远洋资本：向SINOCL 6.25 06/22/23持有人发出同意征求

久期财经讯，5月26日，巨智环球有限公司 (Mega Wisdom Global Limited，以下简称“发行人”)发布公告，发行人召开SINOCL 6.25 06/22/23(ISIN：XS2342977324)持有人会议并对持有人发出同意征求。

同意征求内容：

(资料图片仅供参考)

(a)批准相关拟议修订：

(i)将票据到期日由2023年6月22日延长至2029年6月22日;

(ii)于2025年6月22日支付2022年12月22日(含)至2023年6月22日(不含)应计未付利息;

(iii)从2023年6月22日(含)起，将利息支付频率从半年一次改为一年一次，利率由每年6.25%改为每年5%;

(iv)发行人有权选择以非现金支付利息(每年6%的利率)替代现金支付利息(2023年6月22日至2028年6月22日期间的利息);

(v)2027年6月22日和2028年6月22日或之前分别赎回或回购并注销不低于修订生效日未偿还票据总本金金额的5%和15%;

(vi)票据回购/赎回承诺书以及发行人在提前15至30天通知的情况下按面值全部或部分赎回票据的选择权;

(vii)去除提供财务报表和年度合规证明的义务;

(viii)将信托契约中“特别决议”的定义修改为“(a)在根据信托契约正式召集并举行的会议上，就保留事项以外的事项以半数以上的多数票通过，或就保留事项以至少四分之三的多数票通过的决议;(b)书面决议;或(c)通过电子同意”;

(ix)修改若干违约事件：(a)根据条件将利息支付宽限期从14天延长至45天，将本金支付宽限期从7天延长至30天;(b)将(违反其他义务)宽限期从30天延长至60天;(c)取消发行人、担保人、子公司交叉违约条款;(d)（不满足判决）金额门槛从2500万美元提高到5000万美元;(e)将（强制执行判决和行使抵押权）宽限期从45天延长至60天;

(x)将信托契约中“书面决议”和“电子同意”定义的百分比门槛从90%降低至75%。

(b)撤销违约;及

(c)授权并指示受托人和代理人在修订生效日期签署修订文件。

时间表

同意征求发布日期：2023年5月26日

投票截止日期：2023年6月14日下午4点(伦敦时间)

票据持有人会议日期：2023年6月21日下午5点(北京时间)

修订生效日期：2023年6月21日后尽快公布

会议结果公告日期：会议结束后尽快公布

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